Barthe Law (Christophe Barthe) a conseillé FINADVANCE dans le cadre du LBO secondaire conduit par 21 CENTRALE PARTNERS associé au management sur le Groupe DALTYS, n°4 français de la distribution automatique de boissons chaudes (50M€ de CA en 2010).
Dans le cadre de cette opération, qui fait suite à la reprise en MBO de la société SGDA aux côtés de FINADVANCE intervenu en 2007, le management élargit son actionnariat en faisant entrer, aux côtés de FINADVANCE, 21 CENTRALE PARTNERS, groupe de capital investissement dirigé notamment par Alessandro Benetton. Numéro quatre français de la distribution automatique avec plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2010 et 480 employés, DALTYS gère un parc de 18 000 machines auprès d’environ 8000 clients.
Conseil juridique 21 CP : Mayer Brown
Conseil juridique management : TAJ
Dette Senior : SG, CIC, Banque Palatine
Mezzanine : MEZZANIS, CEREA MEZZANINE
CP : Capital finance – 4 juillet 2011 / CF News – 24 juin 2011